数据基础设施领域迎来新利好！
可控核聚变重大突破
概念股5月开门红
5月份首个交易日，A股市场迎来开门红，早盘上证指数涨至3300点以上，深证成指突破10000点。科技类题材全线爆发，可控核聚变、超导、稀土永磁、华为鸿蒙、数字货币、光通信等指数涨幅领先。
可控核聚变板块涨幅最高，概念股久盛电气（301082）今日高开，开盘不到5分钟天宇优配 ，股价便封住“20cm”的涨停板。其他概念股如合锻智能、雪人股份、永鼎股份、海陆重工、兰石重装均涨停。
消息面上，据新华社，国际热核聚变实验堆（ITER）组织官网4月30日宣布，其已完成反应堆“电磁心脏”——世界最大、最强的脉冲超导电磁体系统的全部组件建造。该成果被ITER称为“里程碑式的成就”，标志着人类向实现可控核聚变能源迈出关键一步。
国家加大投入支持长远性数据基础设施建设
据央视新闻，从国家数据局了解到，国家将继续加大中央财政资金投入，支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目；用好超长期特别国债资金，加快构建国家数据基础设施架构；面向“十五五”加快研制国家数据基础设施规划。
2025年1月6日，由国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部联合印发的《国家数据基础设施建设指引》（简称《指引》）正式公布。这是国内关于国家数据基础设施建设的首个文件。
在当天举行的国家数据局专题新闻发布会上，国家数据局副局长沈竹林表示，《指引》明确了行业、区域、企业数据基础设施在国家数据基础设施中的定位，围绕数据流通利用、算力底座、网络支撑、安全防护等部署了建设任务，为各地区、各行业、各领域结合实际，因地制宜开展数据基础设施建设指明了方向。
在数字经济时代，数据已成为基础性、战略性资源，成为关键生产要素天宇优配 ，赋能赋值生产、分配、交换和消费的各个环节，并支撑劳动力、资本、土地、技术、管理等生产要素的网络化共享、集约化整合、协作化开发和高效化利用。
国家数据基础设施是制度、技术、应用的有效承载，是释放数据价值的物理依托。研究机构预测，数据流动量每增加10%，将带动GDP增长0.2%，数据流动对各行业利润增长的平均促进率为10%左右。
高增长的数据基础设施概念股揭晓
据证券时报·数据宝统计，A股市场涉及数据基础设施题材（含算力、云计算、数据要素、数据安全、5G等）的股票多达278只。截至4月30日，这些概念股合计A股市值超7.1万亿元。今年以来，共13股累计涨幅超50%，其中并行科技、科泰电源、芯原股份、拓维信息、胜宏科技涨幅靠前。
业绩方面，今年一季度，净利润同比增长超20%（含扭亏为盈）的数据基础设施概念股有90只，其中18股净利润扭亏为盈，包括寒武纪-U、佳都科技、华胜天成、大智慧、思瑞浦等。
以寒武纪-U为例，公司是国内AI芯片龙头，今年一季度实现净利润3.55亿元，上年同期亏损2.27亿元。报告期内，公司持续拓展市场，积极助力人工智能应用落地，使得营收同比大幅增长。
除扭亏股外，净利润增速靠前的还有博创科技、仕佳光子、拓维信息、中科星图、指南针等。
机构扎堆看好
多只细分龙头上涨空间大
从未来增长潜力来看，上述90只一季度业绩大幅增长的数据基础设施概念股中，根据5家以上机构一致预测，今明两年净利润增速均有望超20%的有38只。机构预测净利润增速均值100%以上的有7只，分别是寒武纪-U、仕佳光子、胜宏科技、思瑞浦、闻泰科技、东山精密、指南针。
估值水平方面，截至4月30日收盘，这38只高增长潜力股中，9股滚动市盈率低于30倍，如新易盛、立讯精密、中际旭创、沪电股份、顺络电子等。
新易盛滚动市盈率为15.58倍，排在最低位置。今年一季度，公司实现净利润15.73亿元，同比增长384.54%。中信建投证券认为，新易盛盈利能力非常出色，得益于产品结构优化及规模效应，毛利率持续提升。随着800G及1.6T等高端光模块产品开始批量化出货，盈利质量有望进一步提升。
经过前期的大幅调整，不少股票投资性价比逐渐显现。据数据宝统计，以4月30日收盘价与机构一致预测目标价相比，18股上涨空间逾30%，包括天孚通信、新易盛、沪电股份、胜宏科技、闻泰科技等。
天孚通信上涨空间为78.76%，排在第一位。国盛证券研报认为，受益于AI行业加速发展，全球数据中心建设带动高速光器件产品需求的持续稳定增长天宇优配 ，天孚通信作为光模块上游龙头厂商，有望深度受益于光模块速率升级、CPO的加速渗透以及其他光通信新产品的快速切换。
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